Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы лечения, и его напарник А-Гуй, метис с корнями индейцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. Цинь Фу и А-Гуй идут против системы, где правда давно переплелась с предрассудками.