1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. Убит Нефедьев — влиятельный дворянский лидер, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Ему предстоит пройти по следам убийцы, но чем глубже он копает, тем страшнее становится правда. То, с чем он столкнулся, не укладывается в привычные рамки. Цена победы высока — Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже если это будет стоить ему жизни.