Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, знаток восточных языков. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. В группу вводят Журавлёва, опытного оперативника. Ему предстоит свести счёты с генералом Исимурой, убившим его семью. Японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь Журавлёв должен остановить его, пока Исимура не привёл в действие подземные склады.
