Скрытый в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис был построен эльфами, но давно перешёл в руки людей. Теперь городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние деньги. Налоги растут, оставляя людей без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство копится, и горожане решают искать помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те, помня старые обиды, не спешат доверять людям. Двести лет они жили вдали от чужих распрей, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.